璞泰来公开发行2018年创新创业公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者)

2019年07月13日 16:07来源:未知手机版

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璞璞璞泰泰泰来来来能能能源源源科科科股股股份份份限限限 Shanghai Putai Putailai New Energy Technology Co.,y Co., Ltd. 注地址中自易试验芳春路4001幢幢301-96室 开发行202018债债券券 募募集集说说明明书书摘要 面向合格投资者 销销商商/簿记管理人/债债券券托托管管理理人人 福福证证券券限限任任 注地址福福鼓鼓楼楼温温泉泉街街道道五五四四路路1577-8层 日 发行人声明 募集说明书摘要的目的仅向投资者提供发行的简要情况并 包括募集说明书全文的各部内募集说明书全文时刊载证券交 易网站http://www.sse.com.cn投资者在做认定之前仔阅 募集说明书全文并以作投资定的依据 除非另说明或要求募集说明书摘要用简和相用语募集说明 书相 I 重大提示 请投资者注以重大并仔阅募集说明书摘要中“风险因素” 等章节 一债券债券依据院“大万”相 策文“十五”家战略性发展规发201667 战略性类2012试行统[2012]106中制 2025发[2015]28重领域术路线2015 中证监交易认的他相法律法规和规范性文 结合发行人处行情况科研能力等因素发行人属 符合发行债券的要求 世纪资信评估投资服限评定发行人体信用等 AA-期债券评AA+债券前发行人最一期期净资 132,121.30万截2017930日合并表中者权益合 债券前发行人最个的均配利润15,992.29 万201420152016合并表中属母者的净 利润均值预少债券一利息的1.5倍发行人在发行前 的指标符合相规定债券发行牌安排请参发行告 民济总体行状况家宏济金融策以境 的影响场利率在波的能性期债券固定利率期限较长 债券的投资值在续期内能随着场利率的波而发生而使 期债券投资者的债券值一定的确定性 四期债券体交易流通的批需要在期债券发行结束方 能行发行人将在期债券发行结束时向证券交易提交易 申请但发行人无法保证期债券交易的申请一定能够获得证券交易 的意体程在时间在确定性无法保证期债券在 债券场活跃的交易如果证券交易意期债券交易的 申请或期债券在债券场的交易够活跃投资者将面临流 II 性风险 五能源锂子电键料自备的研发 生销要游锂子电生厂商提供料备解方案 的料和备品游锂子电的场需求和固定资投资密相 来能源汽车游料备制行在家策的大力支保 快增长但是如宏济滞涨甚滑或者户在行或游行 气程降或能重剩能影响等户对品的需求导 品销格或销数的滑绩将能到利影响 处的锂电键料和备行属场程较高竞较 激烈的行行中来自内外场的竞者多既一批历悠久术 资金力雄厚的头又数家发展迅链已较完整资 金雄厚的内企来随着内锂电料和备行的高发展场 了结构性阶段性的能剩种结构性的能剩首体在一定时 期内供给的增长快需求的增长因能的尚需一定时间 体在品结构中规模小能耗高术落的能相对剩来等 能将被淘汰的对象 随着整合的内势企的地将一突行将能呈 规模术资金力全方竞的势如果内势企一大幅扩 张能或的竞者入场都能一剧场的竞程场 竞的剧能导品格的大幅波而影响的盈利水外 长期来看如果来能准确把握场机遇和势断开拓的 场提高品术水效制一提高品差程或 性更高的品能导的竞力降在激烈的场竞中失去 领势而对绩利影响 七债券中科融资保限提供全额无条撤 销带任保证保中保目前状况良好资信信用良好以条 均以债券人的利益提供强力的保障但在债券续期内 如保人资状况支付能力发生负面能影响到债券 III 带任保证的能力 期债券评机构世纪资信评估投资服限评定发行人 的体信用等AA-评定期债券的信用等AA+在期债券的续 期内世纪将对发行人体信用和期债券行一跟踪评在 续期内若场策法律法规重大利将能导发行人 营状况稳定资信评机构能调发行人的资信等期债券投资者 的利益将到一定程的利影响 在期债券效续期间世纪资信评估投资服限将对发 行人开展定期跟踪评以定期跟踪评世纪资信评估投资服 限的跟踪评结果跟踪评告将时在世纪资信评估投资服 限网站http://www.shxsj.com和证券交易网站www.sse.com.cn 以告证券交易网站告披露时间得晚在他交易场媒 体或者他场合开披露的时间 九债券人议据债券人议规议通的议对 债券人包括席议席议对议或投票权的 债券人以在相议通让得债券的人均等 束力在债券续期间债券人议在职权范围内通的任何效 议的效力包含债券托管理人在内的他任何体就效议内 做的议和张债券人认买或以他合法方式得债券均 视作意并接债券制定的债券人议规并之束 十期债券仅面向符合规定的合格投资者开发行相资条请参 照管理法和证券交易债券场投资者性管理法 投资者得参发行认期债券将被施投资者性管理仅限 合格投资者参交易投资者认或买入的交易行无效 十一债券募集资金扣除发行用拟全部用补流资金包 括用子补流资金将按照募集说明书定的用途使用募集资 金 IV 十告期内发行人20142015和2016营收入增幅别 172.44%83.26%和81.77%20142015和2016净利润增幅别 452.09%194.02%和166.92%20142015和2016营毛利率 别28.29%35.30%和34.54%2015毛利率提高要得益品 的以规模效随着的竞者入行场竞来激烈 在行内的领势术势议能力较强等势能因到 影响随着高毛利品入生命周期的熟期如果能续提升 术能力并保一定领势或者竞对手通提高品术含降 销格等方式削弱品在性的势在品毛利率降的 风险外随着能的释规模效的边势将弱发行人 来毛利率水是否能维在较高水是否能够保继续升确定性 绩水来在滑的风险 十20142015和2016营中原料占别是 75.75%69.29%和51.73%外部采的原料要包括负极料生 需的焦类初石墨沥青涂覆隔膜生需的隔膜等铝塑包装 膜生需的龙铝箔CPP膜等原料中焦类要石品 格石油等础原料格和场供需系影响呈程的波若 的原料格大幅波而能效地将原料格涨的压力转移 到游或能通术艺抵涨的压力又或在格降程中 能做好管理都将对的营绩生利影响 十四负极料生中原料粉碎石墨粒等节在外 的情况如果对外合作商管能力足导负极料的 程够影响负极料的品而影响的行声誉和营绩 十五201420152016和20179净额 别17,235.31万38,004.47万63,717.99万和109,789.62万占 资总额的例别33.42%33.76%32.73%和37.91%,中发商品和在 品的要组部201420152016和20179 发商品占的例别41.03%44.38%47.03%和46.20% V 要系西紫负极料和深圳嘉拓锂电备发商品占较大 管告期内周转情况良好排除规模较大能导 资周转能力降资金作效率降使盈利能力到利影响 依据合或单安排采和生户签的合均明确了户 的任如果来户因场境恶等利因素的影响撤销 单导原料压在品和品值或因户管理疏 忽或意外等原因导发商品损能使生营遭利影响 十20158梁丰陈卫宁波胜跃宁波汇能韩钟等股东按 截2015630日面净资格对行增资注资增 27,225.00万中韩钟宁波汇能中的部资人系管理人员术 心人员构股份支付原确认股份支付金额242.63万2017 731日万隆资评估限接托对增资时 整体允值行追溯评估评估截2015630日股东全部 权益值105,892.84万确认股份支付金额2,796.00万 据201781日召开的第一届十四董议万隆资 评估限2017731日的“万隆评2017第1540” 璞泰来能源科股份限拟行股份支付的股东全部权益值 追溯性资评估告采用追溯重述法对20158形的股份支付 行差错更调20158净利润2,553.42万调增20158资 2,553.42万追溯调整对股改准日2015930日的净资 总额无影响述前期差错更201781日召开的第一届 十四董第一届监第七议议通独立董对差 错更发表了独立意 十七鉴期债券拟2018发行期债券更“璞泰来 能源科股份限开发行2018债券”期债券 更改原签的期债券发行相的法律文效力原签的相法律 文对更的债券继续法律效力 VI 十因筹重大向证券交易申请股票已2018 27日起续停牌停牌期间各方商和论证筹 的重大发行股份买资构重大资重组前期筹重大 停牌时间入重大资重组停牌时间即股票自201827 日起预停牌超一个的相停牌告201827 日披露的筹重大停牌告告编2018-0042018 28日披露的筹重大停牌的补告告编2018-005 2018222日披露的重大资重组展告告编2018-009 201831日披露的重大资重组停牌展告告编2018-011 VII 目录 发行人声明 ..............I 重大提示 ..............II 目录..............VIII 第一节发行概况 ..............10 一债券发行的情况 ..............10 期债券发行安排 ..............12 债券发行的机构 ..............12 四发行人发行的机构人员的利害系 ..............16 第节发行人的资信情况 ..............17 一资信评机构对期债券的信用评情况 ..............17 信用评告的要 ..............17 发行人的资信状况 ..............19 第节发行人情况 ..............21 一发行人情况 ..............21 发行人股权结构情况 ..............21 发行人的组结构权益投资情况 ..............24 四联方系交易 ..............28 五发行人股股东制人情况 ..............33 发行人董监高管理人员情况 ..............34 七发行人要情况 ..............39 法规情况 ..............61 VIII 九股股东制人制的他企规占用资金情况 .......... 61 十算管理风险制重大策联交易等内部管 理制的建立行情况 ..............61 十一信息披露投资者系管理的相制安排 ..............61 第四节信息 ..............64 一最合并母的表 ..............64 最合并表范围的 ..............71 最一期要指标 ..............73 第五节募集资金用 ..............76 一发行债券募集资金数额用 ..............76 募集资金户管理安排 ..............76 募集资金用对发行人状况的影响 ..............77 四募集资金用对发行人来的支作用 ..............77 第节备查文 ..............80 一备查文 ..............80 查阅时间地址 ..............80 IX 第一节发行概况

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